2021 var ett år med ett sjujäkla drag på börsen. Tror jag aldrig varit med om denna bullmarknad. Det gamla snacket att börsen går som en dans, två steg fram och ett bak var ersatt med 8 steg fram och ett bak. Det har ju såklart lett till skyhöga värderingar där p/e 20 ersattes av p/e 55 och DA 0,7% blev det nya "normala".
Portföljen
ca 50 bolag spridda över flera regioner och valutor ✅
Sektorallokeringen
Är nöjd med spridningen. Möjligen kan allmännyttigt/energi ökas upp. ✅
Valutaexponeringen
Prestanda
Portföljerna har funnits i fyra år på börsen och har totalavkastat 9,25%/år. Det kan jämföras mot OMXS30 som totalavkastat 7,2%/år och än viktigare, mitt mål att slå inflationen, som kan sägas vara 2% för enkelhetens skull. ✅
Årets flopp
Vonovia gjorde en nyemission och jag fick värdepapper på depån som borde sålts men min passivitet gjorde att de blev liggandes och blev värdelösa. Förlorade ca 3000kr
Årets succé
SBB har kickat igång en raket av sällan skådat slag. Vem kunde tro att samhällsfastigheter skulle bli så hett.
Jag köpte det mesta av SBB B 2020 och Q1 2021 då det var en av de hårdast blankade aktierna. Med facit i hand så lönar det sig långsiktigt att gå emot blankare om bolaget inte är skit
Mål från 2020
Från min summering 2020
Antalet innehav är rimligt men det är lätt att det spårar ur till 100 eller 200. YoC (utdelning på investerat kapital) som för mig är oerhört viktigt, är 3,1%, har som mål att skruva upp den till 4%. Låg på 2,8% i höstas så jag har jobbat på bra. Det tar tid att vända skutan.Mitt mål för 2021 är att YoC ska upp till 4%.
Aktuell YoC är 4,1% ✅
Mål för 2022
Inget konkret mål för 2022. Fortsätta på den inslagna linjen verkar fungera hittills i alla fall.